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大行情必然有与之对应的根本性的产业逻辑变迁，根本性的产业逻辑变迁同样会造就远超市场普遍预期的大行情。我们认为，支撑价格上行的因素有以下三点：第一，前一阶段价格上行是对前期市场需求悲观预期的修正。今年以来，市场对房地产的悲观预期造成建材类大宗商品的集体错杀。数据显示，房地产仍处于2016年开始的超长景气周期。10月份单月房屋竣工面积5389.85万平方米，同比大幅增长18.82%。竣工前房屋应有完善的给排水管道和塑钢门窗，对PVC材料存在刚性需求。竣工面积重回高增长，意味着用于新建商品房的PVC刚性需求仍保持高增长态势。与此同时，涉及到上亿人的民生工程和发展项目——城镇老旧小区改造在前两年试点经验的基础上于今年全面铺开。城镇老旧小区改造涉及大量的PVC应用场景，如给排水管道更换、老式铁的单层玻璃门窗换成保温中空玻璃塑钢门窗、地板革的更换等等。新建商品房叠加老旧小区改造共同作用下，PVC需求持续保持在相对高位，因此PVC的上涨有需求支撑。

硬伤二：忽略万科管理层资管计划第二个硬伤在于，刘姝威指责钜盛华“高杠杆”、“到期未清盘”的情况，同样存在于万科管理层的2个资管计划当中，甚至有过之而无不及。香颂资本董事沈萌对媒体表示，刘姝威引述的法规，对钜盛华和万科高管持股计划是同样的，不该只看钜盛华而不看万科高管。

在积极化解市场风险方面，上交所提出，将持续监测股权质押风险动态变化，做好股权质押风险管理应对方案，完善上市公司股份协议转让、股票质押式回购交易等规则，为平稳有效化解股票质押违约风险提供机制保障。积极研究推出创新型基金等金融工具，帮助有发展前景但暂时陷入经营困难的上市公司纾解股票质押困境。

9月下旬，房地产行业巨头万科在深圳举办秋季例会，会场挂出的三个红底白字十分惹眼——活下去。其实，在更早些时候的南方区域9月例会上，万科董事会主席郁亮就说过：“万科要做的第一件事情，就是进行战略检讨，以‘活下去’为最终目标。”生存本来是一个企业的底线，耐人寻味的是，在今年的秋天，郁亮却把它设成了最终目标。他看到了目前房地产市场的沉重枷锁，“限制非常多，已经超出了当初的研究。”

综合来看，一季度猪价稳中有涨仍是大势所趋，虽然春节过后冻猪肉将继续抛储但供应缺口仍在，相对鸡蛋而言更多利好淘汰鸡和肉鸡消费，鸡蛋作为物美价廉的动物蛋白来源有望跟涨，预计3月价格整体运行于历史同期的中等水平。鸡蛋价格季节性变化图数据来源：万德数据&芝华数据

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